Ai tempi della Cina dei tre regni, III secolo d.C., il generale Cao Cao decide di invadere i regni del sud, cominciando dalla terra di Wu. Per respingere l'invasore, il sovrano Sun Quan si allea con lo storico nemico Liu Bei, ma nonostante tutto i loro eserciti sono ben poca cosa rispetto al milione di uomini di Cao Cao, l'unico punto debole degli oppressori sembra poter essere la flotta navale...